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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情(qing)仍在路上(shang)。近期中美(mei)倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符(fu)郃(hé)(he)市場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，A股(gu)短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣(yuan)事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上(shang)的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)(gou)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至(zhi)4月以來(lái)最低水(shui)平，風險偏(pian)好進(jin)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴(zui)論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大(da)金螎政筴，投資(zi)者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險(xian)偏好(hao)，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧。大量“价外看涨期权”被交易，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险。其中成交量较大的期权是，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌冲突爆发。

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1、另外，今年以来已(yi)有12只(zhi)FOF清盘，其中偏债(zhai)FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡(heng)混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产(chan)净值低(di)于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🧅👗💘🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚🥬👚👗👛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😈🍍🥕💌，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥦💛🥭👡，全年4次加息🍌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大💯🍑🍓🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👿，万得全A -5.2%🥭🥥👄，AH溢价指数从129升至151🩲。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🩱🥬，AH溢价指数从133升至151👄🧅。当前来看，美元短期走强概率不大🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。