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4 月以来的(de)反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些(xie)因素(su)的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现(xian)是(shi)融资余额未随指(zhi)数(shu)修复(fu)至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表(biao)现相对无(wu)序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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然而，市場(chǎng)(chang)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波(bo)動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的(de)言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治(zhi)相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅速消退。即使(shi)週五尾盤(pán)股市下(xia)跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌(die)幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)(hai)昰(shì)收盤來(lái)看(kan)，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)(shi)現波動率(lv)的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)(tou)條(tiáo)(tiao)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)，持有波動率資産(chǎn)可能繼續令(ling)人失朢(wàng)。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👡🥕👛，当A股成交热度提升💯🥔👜，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🧄💝🥒🍆，A股散户投资者占比更高😈，因此当市场风险偏好提升时🍊🥭🥔💛，散户资金加速入场👘🎒🥥💖，高换手特性放大成交👝💔🥭，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥿💓，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🎒，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💖🥾💕。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大👚、速度快的现象，截至6/13👠👞💔，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍌🩱，去年全年日均净流入仅30亿元🥝🥿，南下资金买入额占港股成交比例30%🥝💟，较去年24%显著提升💖🩱💋。

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