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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👜🥒、质量类指数相对占优的格局🍋🥥。总体来看💘🩳🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍈。实际情况来看👄👄🥿，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😈😡，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍅👜，后随地缘缓和🧡🥕💖，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍑，科技龙指数表现较好。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜💓🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤬👿🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘😻👿🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘🥕。A股面临的外部环境扰动降低。