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东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供(gong)需格局(ju)预(yu)期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气(qi)有底(di)部回暖的迹象。

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近日，***总(zong)书记对“十五(wu)五”规划编制工作(zuo)作出重(zhong)要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一(yi)起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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1、美股：上周，美国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上(shang)。具体来看，道琼斯工业(ye)平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累(lei)涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道(dao)记者称，随着伊以达成(cheng)停火协议，全球资本市场风险偏(pian)好回升，原油等大宗(zong)商(shang)品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股(gu)过去一周(zhou)出现了较大幅度(du)的上(shang)涨(zhang)。但是，并不能就此(ci)推导出美股仍会持(chi)续上涨(zhang)。

2、后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。