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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体🥔💖。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资👅💋🥝🍊👿、社保等长期资金的避险选择🧄🍈🥾🍉。高弹性成长方面👘，一些地区性优质城商行、零售型股份行，凭借区域经济红利和业务转型，净利润增速维持两位数🍊🍌🍎。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF👿，一键配置银行板块💌👿，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”。

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截至5月(yue)末，中国央行黄(huang)金储备环比增加6万盎(ang)司，这已是(shi)连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增(zeng)持行为被市场解读为中国推进外(wai)汇储备多元化战(zhan)略的重(zhong)要举(ju)措。分析人士(shi)指(zhi)出(chu)，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波(bo)动加大的背景下，黄金作为传统避(bi)险资产的重要性凸显(xian)。世(shi)界黄金协会认为(wei)，黄金价格仍有(you)上涨潜力。长远来(lai)看，由(you)于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和(he)周期性(xing)大宗商(shang)品承压，黄金可(ke)能仍是滞胀(zhang)环境中为数不多(duo)的抗跌资产之一。

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然而🌽💗😈🍉🍋，市场参与者已习惯了波动👄💌🩳，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🥿，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥕，无论从日内还是收盘来看🩰，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略💋🍈💕🥦👢，持有波动率资产可能继续令人失望。

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對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註(zhu)創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前(qian)機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候(hou)就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)(dan)，研究創新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要高(gao)得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相(xiang)通的，都昰(shi)中(zhong)高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)(xi)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)(chu)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外産品引入國(guó)(guo)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)(shi)力(li)總體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)(kai)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司(si)、看品種(zhong)的邏(luó)(luo)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

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1、海外方面，中东局(ju)势再度升级，使得全(quan)球大类(lei)资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗(lang)遭受以色列(lie)代(dai)号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行(xing)动，多处核相关(guan)设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长巴盖里身亡，大幅激化(hua)市场避险预期，黄金(jin)“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破 3,400 美元/盎司(si)，成交在(zai) 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影(ying)响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大幅(fu)上(shang)涨(zhang)。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。

2、从(cong)轮动高度来看(kan)，第一(yi)轮行情的轮动(dong)高度更高。统计相对万得全A跑出超(chao)额收益的行业，这(zhe)些(xie)行业(ye)的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算机、传媒等领(ling)涨行业的区间(jian)最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速(su)且(qie)资金存量博弈(yi)，平均超额收益出现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。