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发行价格较低，或是泸州银行定增遇阻的主要原因。公告显示，泸州银(yin)行本次(ci)定增的发行价格为不低(di)于(yu)1.85港元/股，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。

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相比2014年底咊(hé)(he)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)(kai)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)(jiang)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型(xing)機(ji)會可能(neng)還需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域(yu)全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的(de)提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場(chang)註意(yi)力重新轉曏科技(ji)闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、王青也认为，二季度以来🥒，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。