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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税👝、政策等😻🍈。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👚👝，加菜籽、黑海油料库存紧张🥒🍏，全球油料压力减弱🥔🩲💛。2025/26年度👄🍑🥬，美国农业部对供需均报以乐观期待💝。目前看，供应端面积基本如期🍍👝🧄，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💘。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💕🧅💔🍉，6月28日美表示特朗普年内将访华🥦🍏🩰。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍈💔😻，试图在中美间寻求平衡🎒💞。7月美豆将进入出口销售周期🥔，关注美豆出口销售能否好于预期👛👢👛。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥬🩱，养殖利润好于预期🍌，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥝。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍌💕。

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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩳🩰👜🍈，6月重要政策约148个🥑🍊。具体来看，1）总量政策方面🥬🥦🩲，促消费相关政策延续发力👡；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒💔💘，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💘😈🥿，央行💞🍈👛，证监会👡🥔😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥒🍏👘👙，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👞。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升(sheng)。