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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥦🩳🩳。要形成增量资金正反馈机制🤬，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👘😻🤬，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💖👗👿，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈😡👚，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅。资金需求端👚😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓💔🍊。展望2025年7月🍈💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥑🥻，行业类ETF也有望继续活跃🥒🩰🥔。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💘🩰💕🥕，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧅，未来的走势绝非一目了然。

2、其实是有的，大概就是先开一家公司，干个几年后就明白了。千万不要以为这是玩笑。黄峥当年问过我类似的问题，就是不管怎么看公司总觉得差点啥🍑🤍🍅，当时我们说的就是经营一家公司可能会有帮助🧡🩰🍌。后来他就回国开了公司了。（2020-12-03）