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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引(yin)发的通胀压力，到相互矛(mao)盾(dun)的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融(rong)开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等(deng)政策持续(xu)发布。

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同时，还(hai)要帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资。老(lao)旧小区改造(zao)一(yi)次性投入较大，但收(shou)入(ru)来源有限、回收周期较长(zhang)，如何合理地提供融资方案，帮助建设(she)方(fang)实现“微利可持续”的(de)改造模式？

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預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年鎳(niè)(nie)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元(yuan)/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸(dun)之間運(yùn)行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋(kui)咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一(yi)定(ding)昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。