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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧(you)，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要(yao)变量(liang)。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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1、经济政策也非常关键💗，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩰，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。