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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场(chang)窄幅整理。本(ben)周供应预计较上周调整有(you)限；需求(qiu)方面，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维(wei)持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支(zhi)撑，需密切关注下游板材长库存(cun)水平情况，关注上下游采买节奏(zou)。

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展望后市，邓默博士在华商品质慧选混合基金最(zui)新的定期报告中表示(shi)，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明(ming)显(xian)拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动，同时也产生(sheng)一些被市场错误定价的(de)资产买入机会，预计市场企稳后资金会(hui)逐渐重新流入前期回调(diao)的成(cheng)长股，并带动小盘(pan)股反弹。在具体的投资策略(lve)上，基金围绕低估值高成(cheng)长进行选股(gu)构建投资组合，行业上在机械、医(yi)药和计(ji)算机上增加了配置。随(sui)着一季报的披(pi)露，部分小盘股有所调(diao)整，会根据最新业绩数据情(qing)况进行调仓，积极寻找(zhao)低位布局的机会。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前(qian)创新药、新消费(fei)等热(re)门主(zhu)题可能已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低。

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