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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市(shi)，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打(da)开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👚🧅。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💛👡🍋，拟收购福可喜玛53%股权🎒🍏。

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3、庫(kù)存：一季度受(shou)旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后(hou)，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年(nian)衕(tòng)期，鍊廠去庫受(shou)阻，導(dǎo)(dao)緻總庫存下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢(man)。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)增(zeng)加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡(dan)季，庫存降幅(fu)仍不明顯(xiǎn)，PP鍊(lian)廠庫(ku)存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高(gao)位(wei)但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量(liang)形成補(bǔ)(bu)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)(wei)持緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)。

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这意(yi)味(wei)着(zhe)，尽(jin)管上半年经(jing)济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效(xiao)需求不足、房地产市场持续调整的(de)背景(jing)下，货币政策“适度(du)宽松”的(de)主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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1、市场在经历了快速上行后🩰😡👢，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💘👝。市场需要经过充分换手后💛👝，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、脑机接口，是(shi)一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息(xi)交换(huan)的技(ji)术。该技术在医(yi)疗、康复等(deng)领域的应用(yong)备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性布局，打通(tong)优质科研资源、临床(chuang)机构等(deng)上(shang)下游，培育产学(xue)研医深度融合的创(chuang)新生态。