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港股🩰🥾🍍👘。港股风险溢价仍在低位🤍🍉，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡💔👠。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🥬，AI叙事延续💕🍒；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長(zhang)期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥥😡👜👝👢，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👄🍊。因此🍆🍌🥒👅💋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩰🧡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄💋👄🩰。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境(jing)更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持(chi)了(le)震荡的趋(qu)势，指数表现相(xiang)对均衡(heng)，差(cha)距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。