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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯🧅💔🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💝👡🍑🥦，使得即将到来的中报业绩期💋🍈🍊💔🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦💟👞🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在💓🥔👚🧡。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥭🥥🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💘🥕，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🥕🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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陆(lu)诗元认为，工业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性(xing)，平滑(hua)了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多(duo)晶硅企业提(ti)供了多种多样的套期保值(zhi)工具，让成本更优、风险(xian)管理能力更优的企业(ye)能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。