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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😻，融资资金有望延续净流入🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄🍄🎒🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👅🩱👗。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅🥑🧄😻；市场震荡上行😠🍌，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善🍏💯🍎🎒，融资资金净流入规模扩大🍉💓。资金需求端😠👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾💖，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍🥦🥻。展望2025年7月🍑🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘🤬，结构上融资资金有望延续净流入。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大👜，且主题型机会层出不穷👄🥒，发展军工航空或为未来重中之重💕。