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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行(xing)业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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