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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄，当前概率不大🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👙🥑😈👜，均为强美元之下🥾💝🥔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👙🍑🍇👘🎒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👡🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩱🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏🍍🍓🩱😠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💌。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘🧄👄🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝🍉💟😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧄🩳👠，可能出现美债大幅增发的情况🥬💛🥥🥒🥭，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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吃喝板块近期持续回调👄🥬🥝，但于当前位置或不必过度悲观😻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍌🥒🥕，一方面🧅🥾🍊🥿，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩲，促消费👢、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥾，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整😡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💌👘🤬。

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