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1、付倍(bei)佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联(lian)网(wang)、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是(shi)港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行(xing)。

2、盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负🥕💟👘，主要受内外需求不足🩰🥭👠😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛💟👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利🍍🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒👡，如汽车、光伏、自动化设备等💖🤬；3）消费服务领域🧅🥥👠👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🥑、五一端午等多重假日**💔💛🧅🧄，有望延续两位数增长🩱😈👙💓，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🍍👄、家具、饰品💘💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍎👙；此外贵金属、燃气、电力💗🍄、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。