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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此外🌽🌽🤬，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🧄🥾🥿，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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德固特(te)：公司正在筹划以发行股份及支付现金(jin)方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重(zhong)大资产重(zhong)组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和(he)信息技术服务商，面向全球电(dian)信运营(ying)商(shang)、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司(si)股票自2025年6月30日开(kai)市起(qi)停牌。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💖👙👛。盈利方面👢🥥🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬👡🥒💯🌽、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍌🍋🍄💟；2）中游制造领域👞🩳，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车🩱👡💕💛🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💟💔、农副产品💛🍋🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🥦👅；此外贵金属、燃气、电力👝🩳🥿🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善😠💛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗💟🥾👙、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍🥾🍋🌽、多数工业金属价格上涨😻💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👄。综合盈利🍒😈🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻🩱💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）💔😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤍、小金属）💗、计算机等🎒。

2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其(qi)中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌(die)踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)，截至收盤報收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元(yuan)。