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本次伦敦谈判达成“框架(jia)协(xie)议(yi)”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后，达成(cheng)实(shi)施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同(tong)措施：美(mei)国将考(kao)虑在协议框架内调(diao)整对华出口(kou)管制(zhi)和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符(fu)合(he)我(wo)们此前的预判。

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特朗普表(biao)示(shi)，他希望(wang)移民和海关执(zhi)法局（ICE）、边(bian)境巡逻(luo)队(dui)和执(zhi)法(fa)人员将重点放在“犯罪(zui)猖獗、危险重重的内城区，以及庇护(hu)城市(shi)发挥重要作(zuo)用的地区(qu)”。特朗普指示(shi)“我的整个**投入一(yi)切(qie)可能(neng)的资(zi)源(yuan)来支持(chi)这项努力，扭转大规(gui)模(mo)毁灭性(xing)移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇，变成了第(di)三世界反乌托邦的乱象”。“对(dui)于ICE、FBI、DEA、ATF、五角(jiao)大楼的爱国者(zhe)以及国务院，我坚定不移地支持(chi)你(ni)们。”

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往(wang)往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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