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从招股书数据来看(kan)，极智嘉2021-2024年上(shang)半年(nian)的总收入呈现先增长后增速放缓的态势(shi)。2021年总收入为7.8966亿元，2022年增长至14.5216亿元(yuan)，增(zeng)长(zhang)率高达83.90%；2023年进一步(bu)增长至21.4293亿(yi)元，增长率为47.6%。但到了2024年上半年，营收为7.8245亿元(yuan)，相较于(yu)2023年上半年的7.4781亿元(yuan)，仅增长4.63%，增速骤降明显，与前期的(de)高增长形成鲜明对(dui)比。

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其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)算的年內(nèi)(nei)虧(kuī)損(sǔn)分(fen)彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計(ji)虧(kui)損近49億元。

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“中国作为全球(qiu)唯一拥有(you)联(lian)合国全部工业门类的国家(jia)，‘Made in China’享誉(yu)世(shi)界，这背(bei)后，外资企业(ye)发挥(hui)了重要(yao)作用。一方面，外资制造业企业持续向中国引入(ru)先进技术与管理经验，推动产业链升级；另一方面，中国本(ben)土企业通过对技术的消化吸收与创新突破(po)，不断提升自主制造能力。在我们的30强(qiang)榜单中，上榜企业在中国大陆的(de)销售(shou)额平均占其(qi)全球总销售额的23%，深度融入中国市场。还有部分外资企(qi)业将中国作为全球制造(zao)基地，产品出口至世界各地(di)。外资企业(ye)目前贡(gong)献了中国进出口总额的近(jin)三(san)分(fen)之一，成(cheng)为连接国(guo)内外(wai)市场的重要桥梁，充分(fen)彰显了外资与中国制造业协同发展的巨(ju)大潜力与共赢价值。”

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固(gu)定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为(wei)+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预(yu)计为-2.1%）。与(yu)2024年末相比(bi)，当前市(shi)场对2025美国和欧(ou)元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们(men)认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓(huan)通道(dao)，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、乔治华盛顿大学(xue)竞争法中心(xin)主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型(xing)科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作(zuo)的监管环境比前总统拜登(deng)时(shi)期(qi)更(geng)容易应对。“我认(ren)为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们(men)会进行干预阻止他们发展，”科瓦奇说(shuo)。