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2H25数据中心(xin)供电协议政策有望明(ming)确，看好数据中心溢价(jia)协议年内落(luo)地，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机(ji)会。与数据中(zhong)心签订溢价协议(yi)是公司未来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协(xie)议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初(chu)将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和(he)解需额外(wai)60-90天），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部门(men)在重(zhong)新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案(an)。当前云厂商数据中心(xin)建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案(an)明确，在谈协议加速落地(di)可能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估(gu)已经成(cheng)为一个(ge)共识的(de)时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过(guo)，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供(gong)给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同(tong)时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面(mian)影响(xiang)。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😡。情绪修复过后🥿👘💗👢，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上👝🍏🍌，中美谈判结果落地🥾🥑😠、国内经济平稳运行🥾🥬，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👞👿。