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融资资金已经(jing)连续两个月净(jing)流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额(e)、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利(li)交易，例如通(tong)过融资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。

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中银消金植根于上海，原始(shi)股东为中国银行、百(bai)联集团、陆金发。顶着国有大(da)行背(bei)景(jing)，中银消金占据了天时地利，从(cong)2013到2015年，其(qi)发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞💔、上市公司盈利偏弱🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃👝👞🧅💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥🥾。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓💕🥝💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗👿👜👄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💔，更重要的是2014年二季度🥻，房地产政策明显转向积极💔🍑🍆，全国各地放开限购👢🩳👢💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓💗🍓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😻💯🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👘😡🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👄。按照我们中期策略的观点🥕🤬👗，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩲，扭亏赎回压力缓解👙👛🥬，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💋👢💯🍑🥒，这种情况发生的概率越来越高👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💌👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。