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一是国际能源价格下行，带动国内汽油等相关消费品价格下降。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多🥻🥾💛，对国内能源价格传导影响增大，拉低了5月份CPI中的能源价格。从环比看🧄👿，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%💖💌🥻🥬，影响CPI环比下降约0.13个百分点👿💟🍍🍋，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点🍏。从同比看🍎💋👛，5月CPI中能源价格同比下降6.1%🥝👘，降幅比上月扩大1.3个百分点，影响CPI同比下降约0.47个百分点🍇💖🌽😠🍒。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素💝🩰🍆👠。

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与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对钢铁😈💋🍒🩲🥿、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划。但许多市场观察人士指出，该协议缺乏细节😻。

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她在周五的声明中说：“Meta可以随意称呼这笔交易，但如果它因为非法压制竞争或使Meta更容易非法垄断而违反联邦法律，反垄断执法机构就应进行调查并阻止它🥥。”

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🥦。红利方面🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱💕🍎🍌，前端的收入和利润难以保证🥾🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢👚🩳🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊👚💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇🥕🥾。②改善视角下👙🥒🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳🩱🩲👙🌽，关注存量项目进入收获期💘💖👙🥝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👄🤬🍅，小盘成长行情或将进一步加强💝🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🥝🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🌽👞，下同）和科创板（20%）🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控👡，包括电子（算力、半导体设备🥝🍅🧄💗、芯片）、信息化（数据库💌🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👠🍈🧡🧄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛，恒生指数21年全年下跌-14%🥥🧄🩳🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👞🍎👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥝🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞🩰，若价格水平快速回升🩲🧄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌👘🧄💓，但短期概率不大。此外🧡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙💖💟👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。