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5月份，全(quan)国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三(san)大(da)门类看，采矿业增加值同(tong)比增长5.7%，制造业(ye)增长6.2%，电力、热(re)力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备(bei)制(zhi)造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国(guo)有控股企业增加值同(tong)比增(zeng)长(zhang)3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台(tai)投资企业增长3.9%；私(si)营企业增长(zhang)5.9%。分产品(pin)看，3D打印设备、工业机器人、新能(neng)源(yuan)汽车产品(pin)产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份(fen)，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经(jing)理指数为(wei)49.5%，比(bi)上月上升0.5个百分点；企(qi)业生产经营活动(dong)预期(qi)指数为52.5%，上升0.4个百分点(dian)。1-4月(yue)份，全国规模以上工业企业实现(xian)利润(run)总(zong)额21170亿元，同比增长(zhang)1.4%。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重(zhong)估已经(jing)成为一个共识的时候，任何(he)过度反应(ying)一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油(you)价上涨能阶段(duan)性缓解工业(ye)品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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日前，美国总统特(te)朗普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防(fang)预算增至1万亿美(mei)元(yuan)，并强调这个数字(zi)不容讨价(jia)还价(jia)。这意(yi)味着(zhe)美国军费规模较2025财(cai)年大增近(jin)13%，再创新高。

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1、里(li)昂的购物中心调查显示(shi)，户外用品、黄金珠宝和消费电子(zi)产品是表现突出(chu)的类型，建议关注香港市场的(de)消费(fei)品IPO、稳健增长(zhang)的公司(si)如安踏、高增长公(gong)司如泡泡玛特，以(yi)及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登(deng)（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的(de)模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港(gang)元(yuan)。

2、2、估值：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍(bei)。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數(shu)PE 8.9倍、17%分位，衕期(qi)萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上(shang)市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更便(bian)宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價(jia)較低(di)。