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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🎒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🍍😈，获得ROE的抬升🍇🍎，享受更多成长性🍌🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙💖😡🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🍆🥿💝，截至25/5已上行至1.8%🩲🍑👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🩱👅🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🎒。行业关注自主可控🍋🍇👢，包括电子（算力🩳😈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩲💗、操作系统）💛🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑🥑👘💌。

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2020年6月，公司完成A轮融资，融资金额达10亿元，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）🥥、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。

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何杰透露，《意见(jian)》提出“允(yun)许在香港联合交易所上市(shi)的粤港澳(ao)大湾区企业按照政策规定在(zai)深圳证券交易所(suo)上市”，据(ju)悉深圳相关部门正在(zai)制定相关上市规则(ze)，有望(wang)试点红筹(chou)股二次上市，将为(wei)科创企业提供更加便(bian)捷高效的上市渠道。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置(zhi)方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡(heng)A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

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