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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块🌽💌，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市😠🥥👗。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🥔💝🥥，这次是他首次减持该公司股份🤍🤍😡。