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田希蒙：预计港股在政策托底👛👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👝🍓🍊，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍒🍎🍇，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍄，其板块结构表现或更受益于内需修复💝🩳👅。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍌💓💓🍇🤍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋。

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港(gang)元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港(gang)元(yuan)。

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近期，YU7大热🩱🍌👘、欧洲延缓停售油车👝🎒，标志着产品力正替代产品形式🥥🍌🥻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅，以及AI智能化领域的追赶。

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大公国际预计2025年下半年👝，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👿；化学纤维行业内需逐步恢复🩰🥕🤍👚，供需情况或将有所改善🥔🥔🤍🍓👞；化肥价格2024年整体呈下行态势💛🍏🥕🤍🥾；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差视(shi)角，预计(ji)下(xia)半年股指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来(lai)自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外(wai)产品(pin)发行递减(jian)，因多单(dan)抛售而导致的贴水加(jia)深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期(qi)货(huo)多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性(xing)策略的发行；其(qi)四，股指期货的深(shen)度贴水也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价(jia)， 后续潜在股指多单有望入场。在(zai)价差波动剧烈的环境中，跨期套利机(ji)会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交(jiao)易可能。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月😻，首期投资预计不超过5亿元💝🍆。