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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三(san)将关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀(zhang)高企问(wen)题(ti)。

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🏮行业配置层面🍇🥥🥦，相较于趋势跟随🥥🍓🍒🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💌👙🥭🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🍌🍎🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿、风电🍉💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）🤍🌽👜🎒🥿、电网设备💯🍊💔、工业金属🤬🍇、啤酒等板块的轮动机会🥒；而另一方面🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭💋👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥒👄🍅💖👝、拥挤度位置💔🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒🥒、小金属。

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