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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节(jie)生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。