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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👠👢🍆，回头来看出错率都很高👞。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧡🩲🍈。今年2月以来💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧄🤍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👞👄🍆。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍓💓，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍊🧅。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽👛🍈。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💘🥕👚💓🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强👙🥑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍏👜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥔🎒💖🥥，外资占比更高🍌🧄。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥭🥿👙，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍒🩰🍍🍌。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👚🍄💝。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👜🥿💖💓💯。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍇👿🎒🍅，全球风险资产价格短期预期承压🩰。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格👡💟，进一步可能传导影响化工💯、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍆、白银等）或将存在较优的投资机会👜👠🥝🥾🍇；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍄💟👡，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀💘，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤬🍊🥑。从披露中报业绩预告来看🥭👠🥾，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💕；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💋💔🥬🥥，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、新消费主(zhu)题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨(zhang)后，围绕(rao)“年轻人的茅(mao)台(tai)”概念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生(sheng)活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高(gao)效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外(wai)，还有地方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料(liao) (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费(fei)属性产(chan)品不仅有(you)广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也在(zai)增强韧性。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标见(jian)底(di)后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用(yong)品等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走(zou)强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链(lian)中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。