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具体来(lai)看(kan)，科技领域，AI技术商业化加(jia)速(su)与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领(ling)域(yu)具备估(gu)值修(xiu)复潜力。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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融资资金已经连续两个月净流入👚，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍌，融资余额1.83万亿元👝🍊😻，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👚🧡💝，融资融券平均担保比例回升至273%🍇🍋。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、配置层面(mian)，短期把(ba)握成长方向(xiang)内部的高低切(qie)，建(jian)议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态(tai)电池(chi)及(ji)深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中(zhong)期拐点。此外，中(zhong)期依然看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、与此同(tong)时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔・格罗斯和前 Github 首席执行官(guan)纳特・弗(fu)里德曼(man)纳入其计(ji)划中的(de)超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公(gong)司，但遭到联合创始人伊利(li)亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。