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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🧡🩰🍓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👄🥭💕。从社零表现来看，粮油食品😈🍄🍄、家电🧡👝💌、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👿。

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🏮行业配置层面🍋🍑🍊，相较于趋势跟随🥔👢💖，更优的策略是低位布局💔🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20👡😻🥭👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工🥥😈🥒、风电🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👛💘💯🩲、电池（固态电池主题）🥿、电网设备💕🍈💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🍅💕🍉；而另一方面💋🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅，结合估值🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞👝🥕👙💖，行业层面优选光模块/PCB🍊🧅🍍💗、国产算力链👗，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑。

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紫光国微：2025年6月27日🥒💯💔🍆，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775💛🍍🩰，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👠，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49👘🥥，617👛💯👠💖，333.40元（不含交易费用）。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🧅👠🍄，且面临的不确定性更高🎒🍓💕。全球局势不确定性加剧能源价格波动🥻🍆👚🍒、区域间航道及物流等👡👅🍌，扰动全球尿素成本、生产及运输🧡💕🍈。另外🤬，在国内外价差长期维持高位的情况下🎒👗🥾🍎，我国出口政策是否会有进一步松动💟💗、对印度供货是否恢复等💕💔🩳💝👄，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、今年以来，政策(ce)层面频频发力(li)支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行、中国证(zheng)监会联合发布关于支持发行科(ke)技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资(zi)金投(tou)早、投小、投(tou)长期、投硬科技(ji)，允许金融机构、科技型企(qi)业、私募股权投资机构和(he)创业投资机构发行科技创新债券(quan)，拓宽募集资金用途。