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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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