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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组(zu)合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼(lou)市持续(xu)回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万(wan)镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万(wan)镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万(wan)镍吨(dun)，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环(huan)比 -3%，同比 +38%。

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