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然而💋，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周💔🍎👅，他在国会众议院作证时强调🥑🥬，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率🧡🥒💯。

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展望后市👗，随着全球降息空间再度打开🍄😡🌽，A股“稳中向好”延续🍅👗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👢💛👝🍅，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥑👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💞。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧄🍌🥻。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製(zhi)造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌(pai)等；三是(shi)高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的(de)优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估，不少港(gang)股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度(du)进行逆向布(bu)局。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍋👝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的(de)安(an)全、平稳运行(xing)，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置(zhi)进(jin)行(xing)例(li)行停(ting)车检修，预计停车检(jian)修时间60天。公司将根据(ju)装置检修改造的时间进度(du)，陆续恢(hui)复生产。本次检修(xiu)期间将减少甲乙酮产品(pin)产(chan)量，不会对公司全年生产(chan)经营计划(hua)的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。