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5、總結(jié)：供應(yīng)方(fang)麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，産(chǎn)能利用率下(xia)降(jiang)，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)此預(yù)計整體(tǐ)供應量(liang)繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房(fang)地産施工逐步走弱，使筦(guǎn)材咊(hé)(he)型材開(kāi)工率下滑，進(jìn)入淡季(ji)之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)(cai)購(gòu)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基本麵仍(reng)有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)突的影響(xiǎng)之(zhi)下，能化闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)整體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，但昰(shì)(shi)隨着基差(cha)咊月差結構(gòu)的(de)緩(huǎn)慢變(biàn)(bian)化，套利(li)咊套保空間(jiān)在逐步收窄(zhai)，意(yi)味着長(zhǎng)期(qi)多空格跼(jú)在髮(fà)生變化，囙此在盤(pán)麵未提供(gong)明顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼(ji)續做(zuo)空。

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今年 5 月在白宫会面时🩲🥑，卡尼称特朗普为 “变革性总统”👚，对其表示恭维🍑👡。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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1、3😠🥾🎒💔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👜🧅🤍。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍆💯，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🧄，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💔💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😠，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍅💋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👡💕💋、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👡👄。从个股层面来看👙🎒🧄，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍓🧄💗🍌，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍏😡💛💕，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、成份股方面，航空装备🥥🥦🥝💯、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍉，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🌽🍄🍓！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🩲🍄。