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我国天然气出厂价上行🍋，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍌👿，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🩳👛，月环比下行11.06%🧄🍒。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥕。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利(li)不佳(jia)于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺(ci)深交所上市。2016年，新希朢(wang)乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上(shang)市。上(shang)市(shi)以來(lái)(lai)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過(guo)新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次(ci)減持該(gāi)公司股份。

2、后续如何演绎🥿🍍？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😈👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥑😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。