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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现(xian)金(jin)方式受(shou)让股权的方式合计(ji)取得海纳医药约65%的股(gu)权，交易完成后，成都(dou)先导将成为海纳医(yi)药的控股股东。

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宋向清分析，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围💛🥥👿💌，增加境外市场对人民币的需求和持有量，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用🍄🧡🍍💝，加速人民币国际化进程🥕🥥。另一方面，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道🌽🧡🥬，增强了人民币作为储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好💝💛，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👛😠🍌😡💔，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提(ti)到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相(xiang)对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公(gong)司(si)新嶺(lǐng)(ling)化(hua)工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠州立(li)搨(tà)于5月下(xia)旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘(zhi)與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司(si)及子公司各主體(ti)生産裝寘(zhi)分(fen)彆(biè)于2025年4月(yue)中旬陸續停工檢脩(xiu)。本次停工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容(rong)器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝(zhuang)寘本質安全、生産平穩(wěn)。