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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力(li)和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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