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德固特成立于2004年🥭💗💟💛💕，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🍎，公司现集设计🥔👿🩱、研发、制造👢🧅👚、检验、销售、服务于一体🍇💔，服务对象广布化工🤬💓👗😡、能源、冶金🥑💞🍍、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🍌🍌🍄🥻🧄、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年🍍😡🧄，德固特实现营业收入5.09亿元🥻，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🧡👞🩲🌽，同比增长150.15%。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股(gu)股(gu)東(dōng)(dong)山(shan)東山(shan)大資本(ben)運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資(zi)本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省(sheng)國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公(gong)司控股股東、實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)(bian)動(dòng)。

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行业层面，展望7月份😻🩰🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊🍌🍈🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🥭🍍🍆；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖🥿🌽，中报盈利或有改善🍇🥔🥔，如汽车👝🥒🍅👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍👙🥥、五一端午等多重假日**💝😈💋，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属🍒👿🥻、燃气🥿💋🥬、电力👙😻🌽、农化制品🌽💕🥭🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看(kan)，偏度几乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高(gao)企，显示出(chu)市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。