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其次昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)(biao)平穩(wen)可控。中長(zhang)期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金(jin)曏長期(qi)資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)(mian)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美(mei)元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利(li)率走勢(shì)(shi)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方(fang)麵(mian)，AI敘(xù)(xu)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍值(zhi)得關註。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、2025 年上半年🍈👗，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🍋🍍👗，我们仍然看好指增策略全年收益🍊👿🩰💗，短期对中性策略持观望态度🎒🧡🍊；市场波动率有望放大👢👚，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、1）新(xin)质(zhi)生产力(li)：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链(lian)上下游出(chu)台了一(yi)系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算(suan)力互联(lian)互(hu)通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力(li)标准化互联(lian)，打(da)造“算力(li)互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度(du)等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平(ping)台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力网标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机(ji)器人结(jie)对攻关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关(guan)与应(ying)用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设(she)备(bei)购置，构建产业级(ji)多模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人产业联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一步明确(que)了打造人工智能(neng)创新(xin)高地(di)的目(mu)标与(yu)路径，为杭州在人工智能(neng)领域(yu)的发展注(zhu)入强大动力。