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本周美股回顾(gu)。中美关(guan)税谈判取得一定进展，贝(bei)森特表态，美国可以延长部分谈判对(dui)手的关税暂停期，利好美(mei)股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股(gu)小幅下跌(die)。市场担忧(you)伊朗(lang)遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板(ban)块大涨。

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1🥬💌🍒🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强😠🧄👝💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠💘💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍💕👅🩰，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤬🤬，消费（食饮8%💯、医药6%），制造业（汽车5%🍄🧡💘、电子5%、电力设备4%）等🍍🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👘💔👘🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩱💌💓、网易、美团等互联网巨头🥦🍋👜🩲🍑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥦🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💛🍓💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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