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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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