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进入7月后💝💓🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💔👜👛💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优💘🍊😡💖，成长价值风格或相对均衡🎒🍑😈🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建(jian)议关(guan)注(zhu)AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海(hai)科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成(cheng)长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点(dian)。此外，中(zhong)期(qi)依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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虽然股价频传利好👅🥬，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💝😡，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落👞🥑，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍆。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)(chang)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)(wei)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金(jin)的(de)持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)(ren)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)(hui)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而(er)昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🍏👛🍅🥕，“被套”的资金明显减少🍋，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💟💔🥿👞。此时💟，市场在不断聚焦向上的力量。