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過(guò)去今(jin)年(nian)7月政治(zhi)跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經(jing)濟預期值得關註。

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我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉上(shang)涨(zhang)机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判(pan)断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💖🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🤍👄👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技🧡、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🤬👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍇🥝🩱👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年🥝👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👜🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🥝，我们称之为牛市阶段II🥾😈。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配(pei)，但与去(qu)年(nian)底相比已(yi)有所改(gai)善。未来随着企业盈余(yu)进一步(bu)修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业(ye)绩(ji)表现(xian)出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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2、细分行业来看👠💛💕，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝🍄💯🍈，1-5月利润同比增长7.2%😈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥔，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍊💘。以旧换新政策效果持续显现🌽💖，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧄🍑🍄👿、20.7%🥿💔👅💝，必需消费稳健增长🥬🥬💌🩳，农副食品加工业利润增长38.2%🍄💌🍋💯🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大。