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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🍒🥑，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🥻👠、消费🥬👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👘👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👞💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋💌🩰，资产荒趋势依然存在🍓🥥🥝。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行👙🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙💌💋🌽，我们称之为牛市阶段II🍋🍊🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日(ri)，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)(lei)計(jì)(ji)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)63.56億元(yuan)的分(fen)紅金額實(shí)(shi)現(xiàn)了超(chao)240%的增長(zhǎng)。