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1、1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西增产预(yu)期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预(yu)估中南部压(ya)榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在(zai)200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进(jin)度、增(zeng)产预期兑现情况。

2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长(zhang)领(ling)域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。