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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已经(jing)阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加(jia)速的重要(yao)力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资(zi)金(jin)开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出(chu)，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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