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下跌中的回落：美元走强💕💋，外资流出👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩲，当前概率不大👙💯💗💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓🍑💛🧅，分别为23年和24年5-8月🥾👄。背后原因类似💗，均为强美元之下🍍🩲🥕💌，外资加速流出中国资产🥑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🥒，跌幅更深👚🥥。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽😡👛🥕🩲，美元指数从低位101升至107👗🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👝👙💔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰🥝🧄👡，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧡😠，AH溢价指数从129升至151🥥。（2）24年美国通胀持续高位👜🥥💯，美联储不断推迟降息时间💗🍇🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅💝🍓💘，港股更为受挫🍄🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👗🥑😻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗🍉🍒👙，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💯🥭👢🩲🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变(bian)化；3、下跌中的收敛(lian)或(huo)来(lai)自美联储加息(xi)或推迟降(jiang)息，美(mei)元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前(qian)债务风(feng)险担(dan)忧下，美元走强短期(qi)概率不大。

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